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2017年证券从业资格考试投资基金基础讲义(8)

03-28 21:35:36| http://www.zjmxgs.com |证券投资基金|人气:536我要推荐此文给好友

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正文:

  第五节 混合基金

  一、混合基金在投资组合中的作用

  混合基金的风险低于股票基金、预期收益高于债券基金。

  二、混合基金的类型(偏股型基金、偏债型基金、股债平衡型基金、灵活配置型基金)

  三、混合基金的风险

  混合基金的风险主要取决于股票和债券配置的比例大小。

  第六节 保本基金

  一、保本基金的特点

  最大特点是在满足一定期限后,为投资者提供本金或收益的保障。

  二、保本基金的保本策略(CPPI策略,作为一般知识掌握即可)

  三、保本基金的类型(本金保证、收益保证、红利保证)

  四、保本基金的投资风险

  1、期限的限制。

  2、在一定程度上限制了基金收益的上升空间。

  3、存在一定的机会成本。

  五、保本基金的分析方法(一般知识掌握即可)

  保本基金的分析方法包括五个指标:(多选)

  1.保本期。与风险成正比,保本期越长,投资于保本基金的风险就越高。

  2.保本比例。与保本基金风险成反比,保本比例越高,风险越小。

  3.赎回费。与保本基金风险成正比,赎回费越高,风险越高。

  4.安全垫。与保本基金风险成反比,安全垫越高,风险越小。

  5.担保人。如果保本基金不能偿还时,担保人会偿还,是降低风险的一种方式。

  
       
       
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